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全部
个人贷
企业贷
—
填客户条件，算能做什么
规则来自产品库 28 款，与信贷工作台同口径
客户类型
个人
企业
年龄
*
城市
*
单位性质
一般单位
优质单位
月收入（元）
公积金基数（元）
公积金连续（月）
社保连续（月）
按揭已还（月）
学历
选填
本科及以上
大专及以下
婚姻
未婚
已婚
离异
资质（可多选）
按揭房
全款房
车产
公积金
工薪社保
税票
本科学历
优质单位
客户有啥勾啥；一项没有会直接判"做不了"
近1月查询（次）
近3月查询（次）
近6月查询（次）
当前逾期
选填
无
有
连3累6
选填
无
有
白户（无信贷记录）
否
是
网贷笔数
贷款机构数（家）
信用卡使用率（%）
信用贷笔数
非银机构数（家）
信用类负债（元）
法人年龄
*
城市
*
成立月数
*
年开票（万元）
年营收（万元）
持股比例（%）
法人变更至今（月）
行业
选填
批发零售
制造业
建筑工程
餐饮住宿
交通运输
农林牧渔
信息技术
医疗健康
教育培训
其他
企业信用负债（万元）
纳税等级
选填
A
B
M
C
D
是否法人
选填
是
否（股东）
近两年连3累6
选填
无
有
四川有商品房
选填
有
无
近3月查询（次）
当前逾期
选填
无
有
详细征信（进阶）▸ 逐笔录，算得更准
负债明细
逐笔填机构·类型·余额·月供，自动汇总总负债/信用类/月供/机构数；填了这里，上方"信用类负债/贷款机构数/非银机构数"自动被覆盖
+ 加一笔
备注 / 口径说明
算出能做的产品
重置
标"选填"的不填 → 对应产品判
待确认
（黄），不会误判成做不了。客户愿意说就填。
匹配结果
—
报单
先在"查额度"里选一个产品，会自动带过来
意向产品
*
请先去"查额度"算一次
客户姓名
*
手机号
*
需求金额（万）
用款时间
选填
1周内
1个月内
3个月内
不确定
备注
保存并生成报单文本
我的报单
只存在你自己手机/电脑里，不上传服务器
复制今日全部（发群）
导出 CSV
清空本机
客户
产品
额度
状态
时间
关于"主管看全部"
：这一版是纯静态页，没有后台，主管看不到别人的报单。 报单后点"复制今日全部"粘贴到企微群，主管在群里就能看到全员；日报仍走桌面 Excel 上传企微的链路。
先认一下是谁
只填一次，之后自动记住；这个名字会跟在你的报单上
你的名字
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团队口令
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